當前，全球鋼鐵行業(yè)正處于深度轉(zhuǎn)型期。一方面，“雙碳”目標推動鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈綠色革命，智能制造浪潮推動生產(chǎn)變革；另一方面，地緣政治重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈版圖，新興市場的崛起帶來新機遇與新挑戰(zhàn)。在全球經(jīng)濟緩慢復蘇與低碳轉(zhuǎn)型并行的時代背景下，鋼鐵行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存。

全球鋼鐵市場呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢？面對多重挑戰(zhàn)，各國鋼企有哪些各具特色的應(yīng)對舉措？8月8日，在由鋼協(xié)副會長夏農(nóng)主持的“世界鋼鐵市場和產(chǎn)業(yè)動向”論壇上，北京建龍重工集團董事長張志祥、東盟鋼鐵委員會秘書長楊維仁、土耳其鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會秘書長維塞爾·亞彥、日本鐵鋼連盟常務(wù)理事山下隆也進行了一場深度對話，這些問題的答案正在顯現(xiàn)。

“把脈”國際市場——

未來5年—10年，全球鋼鐵布局將發(fā)生較大變化

建龍集團是較早到國際市場“游泳”的民營鋼企之一。為此，張志祥對國際市場有著自己獨到的“把脈”：“未來5年—10年，全球鋼鐵工業(yè)在產(chǎn)量分布、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、綠色低碳等方面將出現(xiàn)較大變化?！?/span>

在產(chǎn)量方面，張志祥認為，中長期來看，全球鋼鐵總量將保持基本穩(wěn)定，但不同區(qū)域?qū)⒂性鲇袦p，全球鋼鐵布局將發(fā)生較大變化。特別是印度、中東、非洲等新興市場將有較大增量。

作為新興市場的典型代表，中東的土耳其已站上全球第八大鋼鐵生產(chǎn)國位置，在全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局中占有舉足輕重的地位，未來發(fā)展依然可期。維塞爾·亞彥表示：“2023年發(fā)生7.8級大地震以后，土耳其國內(nèi)對抗震鋼筋等建筑鋼材的需求持續(xù)增長。當前，土耳其的粗鋼產(chǎn)能為6000萬噸，預計到2050年將增長至9000萬噸，這主要得益于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及建筑行業(yè)的發(fā)展?！?/span>

東盟地區(qū)同樣呈現(xiàn)出產(chǎn)量、消費量雙增長的態(tài)勢。2024年，東盟六國（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南）的鋼鐵需求達到8120萬噸的歷史峰值，同比增長8%，印度尼西亞、越南和菲律賓引領(lǐng)該地區(qū)的增長；鋼鐵產(chǎn)量擴大到5170萬噸，同比增長4.0%。楊維仁將這一趨勢歸結(jié)為外國投資較多，導致東盟產(chǎn)能增長較快，且當前的產(chǎn)能利用率遠低于理想的80%。但與此同時，2024年，東盟六國進口量（5280萬噸）占鋼材總需求的比例已超60%的現(xiàn)狀也引東盟擔憂。

不同于新興市場，日本屬于需求持續(xù)下降的地區(qū)。山下隆也分享道，日本的鋼鐵需求自達到9000萬噸的高峰后，已經(jīng)持續(xù)下降至當前的5000萬噸，預計隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、用鋼結(jié)構(gòu)的變化，這一態(tài)勢還將持續(xù)。“日本鋼鐵行業(yè)一直在積極應(yīng)對、主動進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)對的舉措主要包含兩方面，一是減少無效產(chǎn)能，二是產(chǎn)品向高附加值轉(zhuǎn)型?！彼a充道，很多日本鋼企甚至在行業(yè)進入低迷期前就開始進行結(jié)構(gòu)調(diào)整。

在低碳轉(zhuǎn)型方面，張志祥認為，氫基豎爐等低碳冶金工藝將加快發(fā)展，中東、非洲等天然氣豐富地區(qū)將具有天然的成本優(yōu)勢，高品位鐵礦石的需求也將相應(yīng)增加。為應(yīng)對低碳壓力，東盟也在醞釀研究相應(yīng)的氣候法律法規(guī)，碳關(guān)稅也在研討之中。

此外，張志祥還有兩點判斷。一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將走向高端化，無論建筑用鋼還是制造業(yè)用鋼，對高強、耐蝕等性能的要求都將持續(xù)提高，市場需求較大。為此，在企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略上，建龍集團將加強與行業(yè)頭部客戶的戰(zhàn)略合作，推動戰(zhàn)略產(chǎn)品開發(fā)。二是單個小規(guī)模鋼鐵企業(yè)競爭力相對偏弱，鋼鐵工業(yè)將逐步走向平臺化。

“破題”三大挑戰(zhàn)——

差異化競爭，靠近原料布局，注重數(shù)據(jù)治理

當前，鋼鐵工業(yè)正經(jīng)歷前所未有的深刻變革，低碳化、智能化、國際化三大挑戰(zhàn)尤為突出。如何有效推進？4位嘉賓結(jié)合本國行業(yè)運行及企業(yè)實際情況進行了分享。

關(guān)于國際化。張志祥分享道，2024年建龍集團12%的營收來自國際市場，未來還將進一步加快國際化步伐，力爭到2030年國際市場營收占比達到30%。

如何做到？張志祥分享了自己的一項“反向思考”，即自改革開放以來，真正在中國立住了腳的海外企業(yè)有哪些好的做法？“我總結(jié)了三點，一是與優(yōu)秀的本土企業(yè)合作，二是實現(xiàn)人才本地化，三是與本土企業(yè)進行高端化差異化競爭。同理，中國企業(yè)走出去也應(yīng)做好這幾方面?！睆堉鞠榉窒淼?。

對于想要去東盟發(fā)展的鋼鐵企業(yè)，楊維仁提出三點建議與提醒：“一是東盟各國之間有不同的文化和治理結(jié)構(gòu)，各國之間的生產(chǎn)要素和貨物不能自由流動；二是東盟的鋼鐵總量在增長，但是各國情況有所差異，有些國家的鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)過剩，所以會有相應(yīng)的限制性政策，投資者應(yīng)予以注意；三是要注重投資策略，比如長材市場已經(jīng)飽和，不再建議投資?！?/span>

中東地區(qū)也是國際鋼鐵投資的熱點區(qū)域。維塞爾·亞彥認為，中國在中東地區(qū)也有投資和發(fā)展的機會，除發(fā)展國際貿(mào)易外，在數(shù)字化、綠色化方面也有很多機會，如土耳其正在努力應(yīng)對綠色鋼鐵的挑戰(zhàn)，需要相關(guān)的技術(shù)與工藝支持。

關(guān)于低碳化。建龍集團將堅持做好氫基豎爐和熔融還原等氫冶金工藝的研究應(yīng)用，同時選擇有天然氣等原料成本優(yōu)勢的地方進行布局。山下隆也表示，為了實現(xiàn)到2050年碳中和的目標，日本制鐵、JFE控股、神戶制鋼所等鋼鐵巨頭正致力于研發(fā)和推廣氫還原煉鐵技術(shù)，與此同時，也在更廣泛地采用干熄焦（CDQ）、高爐煤氣余壓發(fā)電（TRT）以及副產(chǎn)品燃氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電（ECC）等技術(shù)，預計到2030年將減少約8000萬噸二氧化碳當量。

關(guān)于智能化?！爱斍?，日本和中國正在共同努力制定智能制造領(lǐng)域的國際標準。”山下隆也透露。據(jù)介紹，日本的鋼鐵企業(yè)正在積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型。自20世紀60年代以來，日本企業(yè)通過先進的測量和控制技術(shù)積累了大量的運營數(shù)據(jù)，同時開發(fā)了綜合性的集成平臺，對于技術(shù)進步、管理提升起到重要作用。目前，正在將AI應(yīng)用于高爐溫度控制、生產(chǎn)規(guī)劃、物流優(yōu)化等領(lǐng)域，進一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和成本競爭力。張志祥表示，建龍集團高度重視數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展，特別是將致力于做好數(shù)據(jù)的收集、治理等基礎(chǔ)工作，實現(xiàn)源頭數(shù)據(jù)的統(tǒng)一，進而將大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)與鋼鐵生產(chǎn)、管理、經(jīng)營的豐富場景深度結(jié)合，持續(xù)推進數(shù)智化支撐下的企業(yè)精益高效發(fā)展。

“從中國企業(yè)的調(diào)整升級、東盟的區(qū)域活力、土耳其的低碳實踐到日本的技術(shù)創(chuàng)新，我們看到了全球鋼鐵行業(yè)各具特色的轉(zhuǎn)型發(fā)展實踐，大家的共識是：綠色轉(zhuǎn)型是大勢所趨、必然選擇，但要注重結(jié)合本區(qū)域資源稟賦實際，智能化將重構(gòu)生產(chǎn)效率與供應(yīng)鏈韌性，互利共贏的國際合作仍是應(yīng)對挑戰(zhàn)的關(guān)鍵。讓我們以開放進取的心態(tài)擁抱變革，共同書寫鋼鐵行業(yè)發(fā)展的新篇章?！毕霓r(nóng)總結(jié)道。

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