華聲在線4月26日訊(新湖南客戶端·華聲在線記者 唐志勇)4月26日，華菱鋼鐵的“百億大重組”事項(xiàng)獲得重大推進(jìn)。

當(dāng)天一早，華菱鋼鐵公告稱，湖南省國(guó)資委原則同意了資產(chǎn)重組方案。 當(dāng)天下午，華菱鋼鐵召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組和發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案》等全部議案順利獲得通過(guò)。

至此，華菱鋼鐵的“百億大重組”僅剩下最后一關(guān)要闖——中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

何為“百億大重組”?

具體來(lái)說(shuō)，華菱鋼鐵擬向華菱集團(tuán)、漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司、湖南衡陽(yáng)鋼管(集團(tuán))有限公司、建信金融、中銀金融、湖南華弘、中國(guó)華融、農(nóng)銀金融、招平穗達(dá)等9名交易對(duì)方發(fā)行股份，購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的華菱湘鋼13.6845%股權(quán)、華菱漣鋼44.1670%股權(quán)、華菱鋼管43.4241%股權(quán);支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)漣鋼集團(tuán)持有的華菱節(jié)能100%股權(quán)。

華菱鋼鐵此次收購(gòu)的資產(chǎn)整體作價(jià)高達(dá)104.66億元，是名副其實(shí)的“百億大重組”。按照方案，本次定增的發(fā)行價(jià)格確定為6.41元/股。

其實(shí)，此次華菱鋼鐵的“百億大重組”還有個(gè)前置動(dòng)作：由于前期公司資產(chǎn)負(fù)債率大幅高于鋼鐵行業(yè)平均線，為化解公司融資風(fēng)險(xiǎn)，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，根據(jù)國(guó)務(wù)院有關(guān)企業(yè)降杠桿以及市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的指導(dǎo)意見(jiàn)，華菱鋼鐵2018年成功引入建信金融等六家債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)向下屬核心鋼鐵子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管增資32.8億元。

而建信金融等六家機(jī)構(gòu)增資所獲得的股份，也是此次“百億大重組”打算收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)之一。

“這是地方國(guó)企和鋼鐵行業(yè)首單市場(chǎng)化、法治化債轉(zhuǎn)股，相當(dāng)成功，去年年末資產(chǎn)負(fù)債率較年初降低了15.27個(gè)百分點(diǎn)?！?月26日下午，臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，華菱鋼鐵相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。

對(duì)于華菱鋼鐵來(lái)說(shuō)，此次“百億大重組”完成后，將提升公司在鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)位勢(shì)，有效降低上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率，提升公司信用水平，改善融資環(huán)境，減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力;同時(shí)減少關(guān)聯(lián)交易，提升上市公司獨(dú)立性，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高科學(xué)決策水平，保障全體股東的利益。

值得注意的是，此次“百億大重組”實(shí)施之后，華菱鋼鐵的總股本將有所擴(kuò)大，并攤薄即期收益，客觀上造成每股收益有所下降。對(duì)此，公司也有安排。

“我們將進(jìn)一步收購(gòu)控股股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)以增厚業(yè)績(jī)，兼顧了公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展和不攤薄即期收益的需要，這樣既符合公司整體利益，也有利于充分維護(hù)中小股東利益。”該負(fù)責(zé)人表示。

去年12月7日晚間，華菱鋼鐵發(fā)布公告稱：擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)陽(yáng)春新鋼鐵有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“陽(yáng)春新鋼”)控制權(quán)。經(jīng)審計(jì)，2017年陽(yáng)春新鋼實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.05億元，2018年的凈利潤(rùn)更是成倍增長(zhǎng)至11.13億元。2018年年產(chǎn)鋼達(dá)到321萬(wàn)噸，全年銷售收入118.7億元，產(chǎn)量和效益均創(chuàng)歷史新高。

行業(yè)人士分析，陽(yáng)春新鋼注入之后，華菱集團(tuán)的鋼鐵資產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)整體上市，華菱鋼鐵各項(xiàng)指標(biāo)在行業(yè)內(nèi)排名將顯著提高，包括產(chǎn)量、收入、歸母凈利潤(rùn)都將大幅提升，公司年產(chǎn)鋼將超過(guò)2400萬(wàn)噸，跨入鋼鐵上市公司前四強(qiáng)。

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