近日，越南鋼鐵協(xié)會(huì)（VSA）公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，越南成品鋼產(chǎn)量超過2930萬噸，同比下降近12%；成品鋼材銷量達(dá)到2730萬噸，同比降幅超7%，其中出口量降幅超過19%；成品鋼材產(chǎn)銷量相差200萬噸。

　　越南是東盟國(guó)家中的第六大經(jīng)濟(jì)體。越南經(jīng)濟(jì)在2000年—2020年快速增長(zhǎng)，GDP年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.37%，在東盟國(guó)家中居第三位，增速驚人。自1985年該國(guó)實(shí)行經(jīng)濟(jì)改革開放以來，每年經(jīng)濟(jì)都保持正增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性較好。

　　目前，越南的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正處于高速轉(zhuǎn)型階段。1985年，越南開始實(shí)行經(jīng)濟(jì)改革開放后，逐漸從典型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體向工業(yè)社會(huì)靠攏。自2000年起，越南服務(wù)業(yè)崛起，經(jīng)濟(jì)體系逐漸完善。目前，農(nóng)業(yè)在越南經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的占比約為15%，工業(yè)占比約為34%，服務(wù)業(yè)占比約為51%。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)2021年公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年越南的鋼鐵表觀消費(fèi)量為2333萬噸，在東盟國(guó)家中位列第一，人均鋼鐵表觀消費(fèi)量則居次。

　　越南鋼鐵協(xié)會(huì)認(rèn)為，2022年越南國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)市場(chǎng)下滑，鋼鐵生產(chǎn)材料價(jià)格波動(dòng)，許多鋼鐵企業(yè)陷入困境，這一困境很可能會(huì)持續(xù)到2023年第二季度。

　　建筑業(yè)是鋼鐵消費(fèi)主要產(chǎn)業(yè)

　　根據(jù)越南鋼鐵協(xié)會(huì)提供的統(tǒng)計(jì)資料，2022年，建筑業(yè)是越南鋼鐵消費(fèi)的主要產(chǎn)業(yè)，占比約89%，其后依次是家用電器（4%）、機(jī)械（3%）、汽車（2%）、石油和天然氣（2%）。建筑業(yè)是越南最重要的鋼鐵消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，占比接近九成。對(duì)越南而言，建筑業(yè)的發(fā)展關(guān)系到整個(gè)鋼鐵需求的風(fēng)向。

　　越南建筑業(yè)自1985年該國(guó)實(shí)行經(jīng)濟(jì)改革開放以來一直蓬勃發(fā)展，進(jìn)入2000年后，發(fā)展更加迅速。越南政府于2015年起開放外國(guó)直接投資當(dāng)?shù)鼐幼》课萁ㄔO(shè)，更是讓該國(guó)的建筑業(yè)進(jìn)入“爆炸式增長(zhǎng)”時(shí)代。2015年—2019年，越南建筑業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9%，2020年受疫情影響回落，但仍保持在3.8%。

　　越南建筑業(yè)的高速發(fā)展主要體現(xiàn)在居住房屋和公共建設(shè)兩個(gè)方面。2021年，越南的城市化程度僅為37%，在東盟國(guó)家中排名靠后。近年來，越南城市化程度穩(wěn)定上升，鄉(xiāng)村人口開始往城市遷徙，帶動(dòng)城市居住建筑需求增加。從越南統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)可以觀察到，越南新增的居住建筑中，超過80%為4層以下的建筑，新興的城市居住需求成為該國(guó)建筑市場(chǎng)的主力。

　　除了民間建筑需求之外，越南政府近年來大力推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也加速了該國(guó)建筑業(yè)的發(fā)展。越南自2000年以來建造了超過25萬公里的道路，且開通了數(shù)條高速公路、鐵路，并打造了5座機(jī)場(chǎng)，完善了該國(guó)國(guó)內(nèi)交通網(wǎng)絡(luò)。該國(guó)政府的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，也成為了影響越南鋼鐵需求的主要因素之一。未來，越南政府仍有多項(xiàng)大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，估計(jì)將持續(xù)為當(dāng)?shù)亟ㄖa(chǎn)業(yè)注入活力。

　　外商金屬加工廠

　　是“鋼需”重要來源之一

　　勞動(dòng)力平均年齡為32.49歲，交通設(shè)施日益完善，使越南成為目前外國(guó)公司投資東盟國(guó)家的首選地之一。日本、韓國(guó)、中國(guó)是最積極投資越南的國(guó)家，主要在該國(guó)發(fā)展代工、金屬制造等產(chǎn)業(yè)。

　　越南擁有許多軋鋼廠、金屬加工廠。這些工廠生產(chǎn)的成品除了銷售給越南國(guó)內(nèi)的家電、汽車制造企業(yè)之外，也銷往歐美地區(qū)的國(guó)家。這些軋鋼廠及金屬加工廠通常由來自日本、韓國(guó)、中國(guó)等國(guó)的企業(yè)建設(shè)，現(xiàn)在也是當(dāng)?shù)劁撹F需求增長(zhǎng)的重要來源之一。

　　此外，與其他東盟國(guó)家不同（如菲律賓、柬埔寨和老撾），越南使用左駕車輛。這使得越南在成為東南亞汽車生產(chǎn)基地上面臨挑戰(zhàn)。也正因如此，當(dāng)?shù)赝馍掏顿Y的汽車廠多以越南國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主陣地。根據(jù)東盟國(guó)家貿(mào)易協(xié)定，越南自2017年起降低汽車進(jìn)口關(guān)稅，使進(jìn)口汽車在價(jià)格上更具競(jìng)爭(zhēng)力，打擊了越南國(guó)內(nèi)汽車廠的生產(chǎn)意愿，從而導(dǎo)致此后該國(guó)的汽車產(chǎn)量大幅下降。

　　越南的汽車生產(chǎn)過去主要基于整車組裝(CKD)。2022年，越南國(guó)內(nèi)最大的汽車廠為THACO AUTO，主要業(yè)務(wù)為進(jìn)口、制造、分銷和零售來自全球品牌（起亞、馬自達(dá)、標(biāo)致、寶馬、福田、三菱福田等）的不同車型的車（汽車、公共汽車、卡車和專用車輛）。

　　“ VinFast”為越南第一家國(guó)內(nèi)自有汽車品牌，于2019年開始生產(chǎn)，但因價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等因素，目前還未能在該國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得成功。

　　短期內(nèi)預(yù)計(jì)仍為東盟主要鋼鐵

　　凈進(jìn)口國(guó)

　　越南鋼鐵行業(yè)過去多以電爐工廠為主，產(chǎn)品主要為鋼筋等長(zhǎng)材類產(chǎn)品。2017年，臺(tái)塑河靜鋼鐵公司位于越南的高爐點(diǎn)火生產(chǎn)，為越南首座長(zhǎng)流程鋼鐵廠。2019年，越南和發(fā)鋼鐵集團(tuán)（Hoa Phat）高爐投產(chǎn)。自此，越南長(zhǎng)流程鋼鐵廠生產(chǎn)的粗鋼產(chǎn)量正式超越電爐工廠，越南的“高爐時(shí)代”正式到來。

　　根據(jù)越南鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，越南2022年粗鋼產(chǎn)量為2700萬噸～3000萬噸，于過去10年間增加了約1800萬噸。越南和發(fā)鋼鐵集團(tuán)預(yù)計(jì)，到2025年，該集團(tuán)另一座年產(chǎn)560萬噸的高爐將投產(chǎn)，屆時(shí)將進(jìn)一步推升越南的粗鋼產(chǎn)量。然而，越南和發(fā)鋼鐵集團(tuán)即將投產(chǎn)的高爐可能也將成為越南到2030年興建的最后一座高爐。據(jù)了解，出于環(huán)保考慮，越南政府審查趨嚴(yán)，一部分鋼廠不易取得擴(kuò)產(chǎn)許可。

　　預(yù)計(jì)短期內(nèi)越南仍會(huì)是東盟國(guó)家中重要的鋼鐵凈進(jìn)口國(guó)。雖然隨著該國(guó)國(guó)內(nèi)供給增加，越南鋼鐵凈進(jìn)口量自2016年開始逐步下滑，但是越南國(guó)內(nèi)用鋼需求仍強(qiáng)勁，且建筑、機(jī)械等多個(gè)用鋼產(chǎn)業(yè)仍處于蓬勃發(fā)展階段，鋼鐵需求前景較好。此外，越南國(guó)內(nèi)鋼鐵供給量在上述越南和發(fā)鋼鐵集團(tuán)的高爐興建完畢后，短期內(nèi)再增加的可能性不大。因此，可以預(yù)計(jì)，至少到2030年，越南仍將繼續(xù)保持鋼鐵凈進(jìn)口的狀態(tài)。

　　自2021年起，越南已經(jīng)逐漸走出疫情泥淖，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)快速恢復(fù)、增長(zhǎng)。受到國(guó)際投資及該國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的影響，越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)維持穩(wěn)定，加上該國(guó)政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重視，相關(guān)支出不斷攀高，鋼鐵需求未來可期。

　　綜合來看，越南的發(fā)展亮點(diǎn)可以在大體上掩蓋發(fā)展隱患，在外資的支持下高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)及迅速攀升的鋼鐵需求，預(yù)計(jì)讓越南成為東盟地區(qū)最重要的經(jīng)濟(jì)體之一。

　?。ㄗ髡呦凳澜玟撹F協(xié)會(huì)東南亞發(fā)展前景項(xiàng)目訪問研究員、中國(guó)鋼鐵股份有限公司市場(chǎng)研究員）

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