近日，日本川崎重工正式撤銷了為挪威海工船東IslandOffshore建造的1艘大型海底作業(yè)船“IslandNavigator”號(hào)的訂單。川崎重工在海工市場(chǎng)的“謝幕演出”，最終以撤單的形式畫上了句號(hào)。
這艘海工船建造合同于2014年1月簽訂，當(dāng)時(shí)合同價(jià)格約為2.44億美元，為川崎重工在海工裝備領(lǐng)域最后1艘在建新船。該船總長(zhǎng)169米，采用羅羅UT777型設(shè)計(jì)，主要用于上部井段鉆井、井口干預(yù)、水下施工以及檢查、修理、維護(hù)等海底作業(yè)。
早在2016年，川崎重工便宣布進(jìn)行船舶海洋業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)改革，計(jì)劃把商船建造業(yè)務(wù)中心轉(zhuǎn)移至中國(guó)，同時(shí)決定退出海工裝備建造市場(chǎng)。今年3月，川崎重工正式宣布其業(yè)務(wù)重組方案，進(jìn)一步印證了這一說(shuō)法。作為日本的老牌船企，在低迷的市場(chǎng)環(huán)境下，川崎重工在巴西市場(chǎng)面臨的進(jìn)退維谷局面以及迅速出臺(tái)的戰(zhàn)略調(diào)整策略值得我國(guó)船企深思和借鑒。
巴西EEP公司于2013年獲得了巴西國(guó)油附屬公司SeteBrasil的6艘鉆井船訂單以及將4艘船舶改裝為FPSO的訂單，而川崎重工負(fù)責(zé)第一艘和第二艘鉆井船船體部分的建造工作
船市低迷海工“興起”
進(jìn)軍海工業(yè)務(wù)
與國(guó)際金融危機(jī)后持續(xù)低迷的船舶市場(chǎng)相比，自2011年以來(lái)，全球海工市場(chǎng)熱度不斷攀升，國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，市場(chǎng)需求不斷提升，這使得全球油氣市場(chǎng)的投資額不斷增加，海洋裝備市場(chǎng)呈現(xiàn)繁榮景象。
此外，世界各國(guó)紛紛出臺(tái)扶持政策，在振興本國(guó)船舶工業(yè)的同時(shí)，不斷加大對(duì)海工市場(chǎng)的投入力度。以日本以例，日本政府確立了船舶為主兼顧海工的發(fā)展策略，不僅與巴西發(fā)展工業(yè)外貿(mào)部簽署技術(shù)輸出諒解備忘錄，建立了“日本船舶投資基金”，還研究制定了《海洋基本計(jì)劃》（第二版），計(jì)劃在2013年基本預(yù)算基礎(chǔ)上，追加對(duì)“海洋產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性培育綜合對(duì)策”方案的預(yù)算，重點(diǎn)支持本國(guó)船企進(jìn)軍海上風(fēng)電、海底能源開(kāi)發(fā)及海工領(lǐng)域。
在此背景下，受日元升值、造船產(chǎn)能過(guò)剩等多方因素影響，為應(yīng)對(duì)造船業(yè)危機(jī)，川崎重工決定進(jìn)軍海工市場(chǎng)?？紤]到在海工業(yè)務(wù)領(lǐng)域起步較晚，以及在建造浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置（FPSO）和浮式液化天然氣儲(chǔ)卸裝置（FLNG）方面的能力欠缺，川崎重工決定先從建造海工輔助船入手，慢慢積累經(jīng)驗(yàn)。此外，川崎重工還制定了人才引進(jìn)和海外拓展計(jì)劃，旨在提高海工業(yè)務(wù)能力。
拓展海外重返巴西
布局“船型”海工裝備建造
自2011年以來(lái)，隨著巴西油氣資源開(kāi)發(fā)熱潮的興起，巴西在深海開(kāi)發(fā)裝備和新造船領(lǐng)域需求旺盛，日本迅速瞄準(zhǔn)巴西市場(chǎng)，加快推動(dòng)海外合作和海工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一方面,日本期望以自身造船技術(shù)為切入點(diǎn)，加快挺進(jìn)并開(kāi)拓巴西海工裝備市場(chǎng)，為發(fā)展自身海工業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。另一方面，巴西則期望借助日本船企的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，助力本國(guó)造船和海工裝備制造產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，最終形成以本國(guó)海工裝備為主體、開(kāi)采海上油氣資源的發(fā)展模式。
2012年5月底，日本國(guó)土交通省與巴西發(fā)展工貿(mào)部聯(lián)合簽署諒解備忘錄，標(biāo)志著兩國(guó)在海工領(lǐng)域的合作正式拉開(kāi)序幕。2014年8月1日，日本與巴西兩國(guó)政府發(fā)布了《為促進(jìn)海洋資源開(kāi)發(fā)，日本和巴西在造船領(lǐng)域合作的共同聲明》，進(jìn)一步促進(jìn)了兩國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、先進(jìn)建造和管理技術(shù)、專業(yè)知識(shí)和技能、人力資源培養(yǎng)等領(lǐng)域開(kāi)展全方位的合作。
作為率先進(jìn)入巴西市場(chǎng)的日本船企，川崎重工于2012年5月投資Enseada海事工業(yè)公司，參股巴西船企EEP。該船廠由Odebrecht、ConstrutoraOAS和UTCEngenhatia3家公司于2010年聯(lián)合成立，川崎重工計(jì)劃投資32億日元用于EEP新船廠建設(shè)，同時(shí)將持股比例增至30%，這也是川崎重工參股兩家中國(guó)公司后再次向海外船企出資。新船廠更名為EnseadaIndustriaNaval（EIN），專注于鉆井船和FPSO建造。川崎重工期望將其打造為巴西國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的船廠，對(duì)其輸出相關(guān)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。
由于巴西相繼發(fā)現(xiàn)了特大深水油田，用于開(kāi)發(fā)、挖掘油田的鉆井船和FPSO為首的各種船舶的需求急劇增長(zhǎng)，為建造訂單帶來(lái)了利好。在新接訂單方面，EEP公司于2013年獲得了巴西國(guó)家石油公司下屬SeteBrasil公司的6艘鉆井船訂單以及將4艘船舶改裝為FPSO的訂單，而川崎重工負(fù)責(zé)第一艘和第二艘鉆井船船體部分的建造工作，并提供推進(jìn)系統(tǒng)。除市場(chǎng)需外，這也與川崎重工“傳承優(yōu)勢(shì)”，重點(diǎn)打造FPSO、鉆井船等“船型”海工裝備的策略相符合。
油價(jià)暴跌巴西“折翼”
調(diào)轉(zhuǎn)“船頭”往回收
在海工市場(chǎng)一片繁榮的同時(shí)，國(guó)際原油市場(chǎng)卻暗潮涌動(dòng)。2014年下半年以來(lái)，受原油供給過(guò)剩、美國(guó)頁(yè)巖油氣產(chǎn)量持續(xù)增加以及世界經(jīng)濟(jì)普遍低迷等眾多因素影響，國(guó)際原油價(jià)格呈現(xiàn)“斷崖式”下跌。數(shù)據(jù)顯示，布倫特原油價(jià)格從2014年11月的每桶110美元下降到2015年1月的50美元左右，并始終處于低位徘徊。油價(jià)的大幅下跌，讓海工市場(chǎng)遭受重創(chuàng)，石油公司紛紛削減開(kāi)支，大量海工項(xiàng)目被擱置或遭遇合同終止。受此影響，由川崎重工建造的“IslandNavigator”號(hào)，其交付期被推遲至2018年或2019年。
同時(shí)，巴西的經(jīng)濟(jì)萎縮和嚴(yán)重的貪腐問(wèn)題導(dǎo)致川崎重工在巴西海工業(yè)務(wù)上損失嚴(yán)重。自2014年11月以來(lái)，EIN船廠和川崎重工未收到任何分期付款，嚴(yán)重影響了EIN船廠的財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流情況，鉆井船的建造工作也在2015年11月被中斷。當(dāng)時(shí)，第一艘鉆井船建造工作完成了95%，第二艘鉆井船也已達(dá)到分段合攏階段。川崎重工的官方數(shù)據(jù)顯示，2015年4~12月，川崎重工在巴西海工業(yè)務(wù)產(chǎn)生的虧損高達(dá)221億日元，包括川崎重工為EIN船廠提記的壞賬準(zhǔn)備及在建鉆井船的評(píng)估損失金額約為192億日元，以及貸款及股金方面的評(píng)估損失金額約為28億日元。
雖然Enseada仍然處于持續(xù)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，但鑒于上述情況，川崎重工決定重新評(píng)估Enseada的投資價(jià)值和在建工程的資產(chǎn)價(jià)值以及應(yīng)收賬款的可收回性。與巴西投資的造船業(yè)務(wù)失敗形成對(duì)比，川崎重工正在不斷加強(qiáng)與中國(guó)投資船廠在技術(shù)、接單、采購(gòu)配套設(shè)備等方面的合作，試圖通過(guò)加強(qiáng)造船資源整合，并考慮將日本本土的商船建造業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)移至中國(guó)，來(lái)提升其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
市場(chǎng)低迷戰(zhàn)略調(diào)整
重心轉(zhuǎn)移至中國(guó)
日元走強(qiáng)、市場(chǎng)低迷、產(chǎn)能過(guò)剩、業(yè)績(jī)惡化，一系列問(wèn)題使得日本老牌船企——川崎重工重新審視并加快調(diào)整自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。2017年3月31日，川崎重工在公司官網(wǎng)上發(fā)布了“船舶及海工裝備建造業(yè)務(wù)重組—商船建造業(yè)務(wù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移”的公告和實(shí)施方案，該方案從“重組背景、外部環(huán)境、總體思路、商船建造業(yè)務(wù)重組方案、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理、組織和時(shí)間表”6個(gè)方面闡述了重組計(jì)劃，其核心思想是“削減本國(guó)船廠產(chǎn)能，將商船建造業(yè)務(wù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，并退出海工裝備建造市場(chǎng)”。
川崎重工最新披露的中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（2016~2018財(cái)年）顯示，川崎重工計(jì)劃在2020年前關(guān)停日本坂出船廠的一個(gè)船塢，而大連中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司的第二座船塢將在2017年10月投產(chǎn)，由此形成坂出船廠一個(gè)船塢，南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司、大連中遠(yuǎn)川崎各2個(gè)船塢的生產(chǎn)布局。此外，基于對(duì)液化天然氣（LNG）、液化石油氣（LPG）需求增長(zhǎng)以及環(huán)保法規(guī)不斷嚴(yán)格的判斷，川崎重工將聚焦于LNG船、LPG船和LNG動(dòng)力船的建造，并計(jì)劃在中國(guó)的2家船廠建造LNG船、超大型集裝箱船等高附加值船舶。 面對(duì)海工市場(chǎng)“觸礁擱淺”的窘境，川崎重工及時(shí)調(diào)整策略，主動(dòng)調(diào)轉(zhuǎn)“船頭”的做法，對(duì)我國(guó)海工企業(yè)帶來(lái)了一些思考和啟示。
對(duì)我國(guó)海工裝備制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)正確研判市場(chǎng)形勢(shì)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。一方面加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新力度，向價(jià)值量更大、技術(shù)難度更高的生產(chǎn)平臺(tái)、關(guān)鍵配套設(shè)備領(lǐng)域推進(jìn)，但應(yīng)注重風(fēng)險(xiǎn)防控，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。另一方面，在裝備服役“低齡化”且加速淘汰的背景下，海上風(fēng)電以及海上油田的退役將釋放出一定的訂單，我國(guó)可嘗試在拆解海洋平臺(tái)設(shè)備等領(lǐng)域?qū)で笸黄啤?/span>
當(dāng)前，我國(guó)船舶工業(yè)正面臨國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)最嚴(yán)峻的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，同時(shí)也面臨“彎道超車”的歷史性機(jī)遇，在全球海工市場(chǎng)持續(xù)低迷的背景下，“加快品牌建設(shè)、提高質(zhì)量效益、推行綠色環(huán)保、提升標(biāo)準(zhǔn)水平”將是我國(guó)海工企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵所在。
來(lái)源：中國(guó)船舶報(bào)
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