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節(jié)后庫存壓力顯現(xiàn)

 投資策略：本周上證綜合指數(shù)上漲1.62%，鋼鐵板塊下跌2.36%。元宵節(jié)后由于需求啟動速度較慢，加之前期產(chǎn)業(yè)鏈對節(jié)后行情預(yù)期樂觀，今年冬儲幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出往年，庫存隱患節(jié)后逐步浮出水面，多地倉庫鋼材高企。雙重壓力下，市場情緒開始轉(zhuǎn)向悲觀，部分經(jīng)銷商主動尋求降倉，導(dǎo)致周內(nèi)鋼價回落幅度較大。今年經(jīng)濟情況，我們維持前期判斷，此前的刺激周期今年逐步過渡緊縮周期，受基建回落影響，需求將出現(xiàn)一定萎縮。但就目前來看仍不至于失速。市場前期過度樂觀，庫存增加過大，預(yù)期改變引發(fā)存貨波動造成的價格可能會比實際經(jīng)濟表現(xiàn)更加劇烈。板塊近期表現(xiàn)受到鋼價劇烈波動影響出現(xiàn)回落，繼續(xù)表現(xiàn)需等待價格重新企穩(wěn)，企穩(wěn)后可關(guān)注標(biāo)的如寶鋼股份、華菱鋼鐵、方大特鋼、太鋼不銹、新鋼股份、中國東方集團(tuán)、三鋼閩光、韶鋼松山、南鋼股份、馬鋼股份、八一鋼鐵等；

國內(nèi)鋼價：本周鋼價下跌。本周是正月十五后的第一周，周初成交量有所回升，但需求并未如產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期中快速啟動，加之下半周期貨大跌，現(xiàn)貨價格連續(xù)下挫，成交趨弱。目前市場矛盾主要集中在高庫存與低需求，節(jié)前鋼貿(mào)商對旺季預(yù)期過于樂觀，春節(jié)后兩周仍在積極補庫，但受兩會召開、南方陰雨天氣等影響，今年需求啟動遲于往年，鋼貿(mào)商心態(tài)開始轉(zhuǎn)向悲觀。由于今年從冬儲到旺季開啟周期拉長，且鋼價連續(xù)走低抑制成交量，警惕后期部分鋼貿(mào)商迫于資金壓力大幅降價拋售；

庫存情況：本周上海市場螺紋鋼庫存50.97萬噸，較上周上升3.36萬噸，熱軋庫存36萬噸，較上周上升1.95萬噸。從全國范圍看，統(tǒng)計社會庫存總量1965.16萬噸，環(huán)比上升113.39萬噸。本周是正月十五后的第一周，也是春節(jié)后的第三周，但庫存非減反增，且增幅仍處于往年同期最高水平。庫存高企主要源于春節(jié)前鋼貿(mào)商對旺季充滿樂觀預(yù)期，加速進(jìn)行冬儲，但目前終端需求復(fù)蘇不及預(yù)期，各地庫存高企。后期隨著季節(jié)性需求逐步啟動，庫存也將開始回落，后期庫存去化速度成為我們觀察下游需求恢復(fù)力度的一個重要標(biāo)尺；

國際鋼價：本周國際鋼價上漲。美國地區(qū)熱軋及中厚鋼價格上漲明顯，冷軋、長材價格高位企穩(wěn)。本周四美國方面正式簽署公告對進(jìn)口鋼鐵征收25%關(guān)稅，關(guān)稅措施將在15天后正式生效，進(jìn)口鋼材受阻將利好本土鋼廠，預(yù)計鋼價將繼續(xù)穩(wěn)步上升；歐洲市場鋼材價格普遍普漲，近期廢鋼價格上漲導(dǎo)致鋼廠漲價意愿強烈，加之下游需求復(fù)蘇明顯，預(yù)計后期鋼價表現(xiàn)趨強；

原材料：本周礦價下跌。河北地區(qū)66%鐵精粉現(xiàn)貨價格700元/噸，環(huán)比下降5元/噸。日照港63.5%品位印度鐵礦石價格478元/噸，環(huán)比下降25元/噸。普氏指數(shù)（62%）70.25美元/噸，周環(huán)比下降7.40美元/噸。目前旺季需求不及預(yù)期，加之礦價走弱導(dǎo)致鋼廠心態(tài)謹(jǐn)慎，原材料補庫延緩。考慮到近期港口高品礦庫存增幅明顯，高低品礦價差縮小對礦價上漲形成一定壓制。后期需重點關(guān)注“2+26”座城市高爐復(fù)產(chǎn)所帶來的原料補庫行情，若階段性補庫力度較強，后期礦價跌勢有望放緩；

行業(yè)盈利：本周噸鋼盈利多呈下跌態(tài)勢，根據(jù)我們模擬的鋼材數(shù)據(jù)，本周鐵礦價格下降帶動鋼材成本端小幅下跌，而鋼價跌幅更大，行業(yè)噸鋼毛利多呈下跌態(tài)勢，其中熱軋卷板（3mm）毛利下降66元/噸，毛利率下降至19.58%；冷軋板(1.0mm) 毛利下降6元/噸，毛利率下降至11.41%；螺紋鋼(20mm)毛利下降61元/噸，毛利率下降至21.76%；中厚板(20mm)毛利上升30元/噸，毛利率上升至16.78%；

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