CRU高級(jí)顧問、前中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官John Johnson近日受邀在上海向世界鋼鐵協(xié)會(huì)介紹了CRU對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的看法，內(nèi)容包括他對(duì)過去25年的回顧以及對(duì)未來25年的展望。我們將把這些深度洞見通過微信平臺(tái)與大家分享，希望能為各位帶來啟發(fā)。

John Johnson首先回顧了21世紀(jì)初CRU對(duì)中國(guó)未來鋼鐵需求的預(yù)測(cè)。當(dāng)時(shí)分析師嚴(yán)重低估了中國(guó)的人均鋼材消費(fèi)，因?yàn)樗麄円援?dāng)時(shí)發(fā)達(dá)國(guó)家的基準(zhǔn)（每人400公斤）作為參考。然而在2010年代，中國(guó)的人均鋼材消費(fèi)輕易超過了這一水平，接近每人600公斤。

展望未來25年，隨著經(jīng)濟(jì)從投資驅(qū)動(dòng)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，中國(guó)未來的鋼材需求強(qiáng)度將下降。然而，中國(guó)的投資強(qiáng)度和每單位GDP的工業(yè)增加值很可能仍將超過許多發(fā)達(dá)市場(chǎng)，從而使鋼鐵強(qiáng)度水平遠(yuǎn)高于歐洲和北美。

盡管如此，從長(zhǎng)期來看，CRU預(yù)測(cè)中國(guó)在未來25年內(nèi)的鋼材需求將大約減少3億噸/年（tpa）。在此基礎(chǔ)上疊加凈出口下降，產(chǎn)量也可能出現(xiàn)類似幅度的下滑。盡管中國(guó)在鋼鐵出口上已實(shí)現(xiàn)多元化，John Johnson認(rèn)為由于“自我克制”、海外保護(hù)主義以及鋼鐵企業(yè)在全球南方的投資，中國(guó)不太可能大量輸出所謂的“過?！碑a(chǎn)能。因此，中國(guó)的產(chǎn)量將與需求的下降幅度相當(dāng)。

運(yùn)輸、新能源和耐用消費(fèi)品等多個(gè)行業(yè)為國(guó)內(nèi)需求提供了一些亮點(diǎn)，但這些增長(zhǎng)不足以，或無法在2035年之后持續(xù)，從而抵消鋼材需求不可避免的長(zhǎng)期下滑。John Johnson指出，“綠色鋼鐵”（定義為每噸鋼產(chǎn)約0.3–0.4噸CO2）方面的機(jī)會(huì)將會(huì)增加。CRU預(yù)測(cè)，至2040年，中國(guó)國(guó)內(nèi)的綠色鋼鐵需求將超過1億噸/年，主要來自汽車和建筑行業(yè)，且在體量上將高于歐洲的綠色鋼鐵需求。

John Johnson認(rèn)為，影響中國(guó)鋼鐵行業(yè)的關(guān)鍵分水嶺是習(xí)近平主席在聯(lián)合國(guó)宣布的 “30-60碳排放目標(biāo)” ，這改變了中國(guó)鋼鐵行業(yè)的整體前景和戰(zhàn)略。中國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)約占其國(guó)內(nèi)二氧化碳排放的14%，占全球排放的4%。在這樣的背景下，中國(guó)鋼鐵行業(yè)將如何實(shí)現(xiàn)其碳排目標(biāo)并滿足對(duì)綠色鋼鐵日益增長(zhǎng)的需求？CRU在下文概述了三大主要領(lǐng)域。

第一，中國(guó)鋼鐵行業(yè)在2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”相對(duì)容易。僅靠鋼鐵產(chǎn)量下降便可以保證在不改變技術(shù)的前提下帶來顯著的二氧化碳減排。然而，中國(guó)不應(yīng)滿足于依靠減產(chǎn)來實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，而應(yīng)精益求精，爭(zhēng)取在2035年全面轉(zhuǎn)向下一階段“碳中和”之前努力“做得更好”。此外，還需要著手應(yīng)對(duì)綠色鋼鐵的需求。

第二，中國(guó)有通過循環(huán)經(jīng)濟(jì)大幅減少碳排放的重大計(jì)劃。到目前為止，中國(guó)尚未達(dá)到其電爐產(chǎn)量目標(biāo)。但CRU預(yù)測(cè)，隨著折舊廢鋼供應(yīng)增加，中國(guó)的電爐產(chǎn)量將從目前約9%增長(zhǎng)到2050年超過30%。幾乎每噸國(guó)內(nèi)可回收的廢鋼都將被循環(huán)利用，但可用廢鋼的數(shù)量仍不足以支撐電爐產(chǎn)量擴(kuò)增到滿足整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)脫碳需求的程度。在多數(shù)情況下，廢鋼無法完全滿足板材生產(chǎn)的需求，但板材產(chǎn)量約占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的一半。這主要是因?yàn)榘宀耐ǔ?duì)微量元素有嚴(yán)格的要求，而廢鋼中的殘余有害元素含量通常較高，難以滿足板材的質(zhì)量要求。

需要關(guān)注的三種OBMs（Ore-based Metallics）技術(shù)

第三，這就意味著OBMs產(chǎn)品將承擔(dān)中國(guó)剩余的脫碳任務(wù)，特別是對(duì)于板材來說。如果不轉(zhuǎn)向OBMs產(chǎn)品，中國(guó)將無法實(shí)現(xiàn)凈零碳排放目標(biāo)。CRU認(rèn)為，目前全球正在開發(fā)的三種重要的新興OBMs技術(shù)將會(huì)支持中國(guó)鋼鐵行業(yè)在廢鋼電弧爐技術(shù)之外的脫碳進(jìn)程。

這三種技術(shù)如下：

• 以氫氣為還原劑的直接還原（DRI）——用于補(bǔ)充電弧爐（EAF）中的廢鋼

• 碳捕集、封存與利用（Carbon Capture, Storage and Utilisation）——從高爐？轉(zhuǎn)爐（BF？BOF）工藝中捕捉碳排放

• 結(jié)合電熔爐的直接還原（DRI with Electric Smelting Furnace）——產(chǎn)生的“綠色生鐵”送入傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐（BOF）處理

這些技術(shù)的發(fā)展很可能對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)的長(zhǎng)期前景至關(guān)重要，關(guān)系到其能否實(shí)現(xiàn)鋼鐵脫碳目標(biāo)并滿足對(duì)“綠色鋼鐵”的需求。還有其他技術(shù)（例如生物質(zhì)、 電解以及“EASyMelt”），但CRU認(rèn)為，上述三種技術(shù)是支持中國(guó)長(zhǎng)期脫碳努力的主要候選者。

這些技術(shù)各有優(yōu)劣、商業(yè)化時(shí)間表不同，且在規(guī)?；瘧?yīng)用方面不太可能在下一個(gè)十年內(nèi)（或更晚）實(shí)現(xiàn)。此外，每種技術(shù)都伴隨不同的碳價(jià)和綠色溢價(jià)，以激勵(lì)其盈利能力。