縱觀世界鋼鐵行業(yè)發(fā)展史，20世紀(jì)前，鋼鐵工業(yè)主要集中在歐洲大陸和美國。自1868年明治維新后，日本開啟了從封建社會(huì)向資本主義的演變，大規(guī)模學(xué)習(xí)歐美資本主義經(jīng)濟(jì)理念并開啟工業(yè)革命，經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展。作為曾經(jīng)的全球第二大經(jīng)濟(jì)體和亞洲發(fā)達(dá)國家的代表，日本鋼鐵工業(yè)的發(fā)展為我們提供了參考。

簡述——

日本鋼產(chǎn)量在9000萬噸的峰值區(qū)間保持至今

鋼鐵工業(yè)是一國經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。1900年，日本粗鋼產(chǎn)量只有10萬噸。上世紀(jì)30年代，日本鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，至1943年，日本粗鋼產(chǎn)量達(dá)到870萬噸。隨著日本在二戰(zhàn)中戰(zhàn)敗，其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)體系遭到打擊，鋼鐵工業(yè)幾近癱瘓。1945年和1946年，日本粗鋼產(chǎn)量只有23萬噸和57萬噸。之后，日本政府確立了“貿(mào)易立國”的發(fā)展方針，采取以“傾斜生產(chǎn)方式”為核心的產(chǎn)業(yè)復(fù)興政策，鋼鐵工業(yè)迅速復(fù)興。1949年，日本粗鋼產(chǎn)量僅為326萬噸，到1953年迅速增長至650萬噸左右。1956年、1961年，日本又先后兩次復(fù)制1950年鋼鐵產(chǎn)業(yè)“合理化發(fā)展計(jì)劃”，靠國內(nèi)用鋼需求和出口增加拉動(dòng)，特別是通過機(jī)械、汽車等產(chǎn)品的出口，促進(jìn)了鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。1956年，日本粗鋼產(chǎn)量首次突破1000萬噸，1960年達(dá)到2200萬噸，1973年創(chuàng)下該國迄今為止最高的年粗鋼產(chǎn)量紀(jì)錄——1.19億噸。

自二戰(zhàn)結(jié)束至1973年，日本僅用28年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)粗鋼產(chǎn)量登頂峰值。在此之后，在石油危機(jī)、廣場(chǎng)協(xié)議、金融危機(jī)、內(nèi)需下降、經(jīng)濟(jì)下行等多種因素的干擾下，日本粗鋼產(chǎn)量依然保持在9000萬噸的峰值區(qū)間，至今已50余年，未來仍有較大概率在峰值區(qū)間震蕩運(yùn)行。

縱觀日本鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程，從1953年發(fā)展至1973年粗鋼產(chǎn)量達(dá)峰，與2000年后中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展過程極為相似，均由國內(nèi)需求增長拉動(dòng)鋼鐵工業(yè)發(fā)展，并逐漸發(fā)展為不同時(shí)期的全球制造中心。其間，日本粗鋼產(chǎn)量由1953年的650萬噸增長至1973年的1.19億噸，增幅達(dá)17.3倍，年均增幅15.6%。中國粗鋼產(chǎn)量由2000年的1.285億噸增長至2020年10.65億噸的峰值，增長7.29倍，年均增幅11.2%。

措施與方法——

兼并重組 技術(shù)革新

1973年，日本粗鋼產(chǎn)量達(dá)峰后，日本鋼鐵行業(yè)積極采取多項(xiàng)措施，保持其國際市場(chǎng)競爭力。1980年，日本成功超越美國，成為全球粗鋼生產(chǎn)第一大國，這一地位保持了18年。

首先，借助國家及民間資本力量，通過兼并重組積極開展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在粗鋼產(chǎn)量達(dá)峰后，日本鋼鐵行業(yè)也一度出現(xiàn)市場(chǎng)供過于求的現(xiàn)象。日本鋼鐵行業(yè)借助國家及民間資本力量展開兼并重組，在倒逼落后產(chǎn)能退出市場(chǎng)的同時(shí)，在細(xì)分市場(chǎng)形成高集中度，避免無效或同質(zhì)競爭，逐漸形成大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

在二戰(zhàn)結(jié)束后的一段時(shí)間，日本國內(nèi)曾有近50家鋼鐵企業(yè)。之后，日本政府通過相關(guān)政策和鼓勵(lì)措施，不斷開展企業(yè)聯(lián)合和產(chǎn)能重組，目前已形成以日本制鐵、JSW和JFE3家為主的鋼鐵格局。世界鋼協(xié)的報(bào)告顯示，2023年，以上3家企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為9490萬噸（包括其海外在產(chǎn)產(chǎn)量），甚至超過當(dāng)年日本全國的粗鋼產(chǎn)量。以全球排名第三位、年產(chǎn)粗鋼4366萬噸的日本制鐵為例，該公司由多家鋼鐵廠組成，分布在日本國內(nèi)的八蟠、名古屋、釜石、東京以及越南、巴西、印度等多地，還包括了相應(yīng)的鋼鐵冶金相關(guān)設(shè)計(jì)院所、設(shè)備制造單元等機(jī)構(gòu)。

從日本鋼鐵工業(yè)史上看，日本鋼鐵工業(yè)最重要的3次兼并重組包括：1970年，八幡制鐵與富士制鐵合并成新日鐵；2002年，日本鋼管與川崎制鐵合并成JFE鋼鐵公司；2011年，新日鐵和住友金屬合并成新日鐵住金公司（后更名為日本制鐵）。通過不斷的整合，日本鋼鐵工業(yè)高集中度的格局逐漸成形，實(shí)現(xiàn)有效調(diào)節(jié)市場(chǎng)供給，提升原料端采購話語權(quán)。

其次，積極開展技術(shù)革新，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化發(fā)展。日本鋼鐵工業(yè)在學(xué)習(xí)和引入的同時(shí)，不斷尋求技術(shù)吸收后的應(yīng)用革新，如從1951年引進(jìn)美國帶鋼連軋技術(shù)開始，不斷尋求原有技術(shù)指標(biāo)的突破，帶動(dòng)其鋼鐵工業(yè)技術(shù)不斷提升，乃至超越提供國（美國）。20世紀(jì)60年代后期，日本從鋼鐵技術(shù)進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?，行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于世界領(lǐng)先位置。

同時(shí)，日本不斷減少對(duì)普通鋼材的投資和生產(chǎn)，持續(xù)將投資重點(diǎn)向高附加值產(chǎn)品傾斜。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1990年—2011年，僅全球特殊鋼專利中，日本的申請(qǐng)量占比就超過了全球申請(qǐng)總量的71%。通過持續(xù)的科研投入，日本在特殊鋼綜合發(fā)展能力領(lǐng)域的領(lǐng)先位置逐漸穩(wěn)固，其特殊鋼產(chǎn)品技術(shù)含量提高。

再次，積極引進(jìn)先進(jìn)管理體制，企業(yè)信息化水平提高。早在1977年，日本鋼鐵行業(yè)就已經(jīng)有大型管理計(jì)算機(jī)175臺(tái)、過程控制計(jì)算機(jī)585臺(tái)。高度的信息化應(yīng)用帶動(dòng)了日本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高和國內(nèi)外市場(chǎng)競爭能力的加速發(fā)展。同時(shí)，日本還通過精益生產(chǎn)，對(duì)原材料、爐料及冶煉過程精確控制，實(shí)現(xiàn)其精細(xì)化管理的目標(biāo)；通過嚴(yán)格執(zhí)行“及時(shí)生產(chǎn)”（Just-In-Time，JIT）原則，提高其資源使用效率，縮短生產(chǎn)周期；通過嚴(yán)格的質(zhì)量控制系統(tǒng)，如全面質(zhì)量管理（TQM）和六西格瑪管理方法，確保其鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，進(jìn)而提升其鋼鐵產(chǎn)品在國際市場(chǎng)上的競爭力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

最后，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)投資策略，形成從上游原料供應(yīng)至下游貿(mào)易物流乃至加工消費(fèi)整體產(chǎn)業(yè)鏈的合理化布局。上世紀(jì)60年代—70年代，日本抓住主要資源國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展缺少資金以及全球貨幣體系重建等機(jī)會(huì)，推動(dòng)三井物產(chǎn)、丸紅、伊藤忠等商社對(duì)澳大利亞和巴西的礦產(chǎn)資源進(jìn)行投資，獲得了必和必拓、力拓、淡水河谷等礦業(yè)資源巨頭的股份，獲得其生產(chǎn)所需的金屬資源。

以鐵礦石為例，2023年，日本共獲得權(quán)益鐵礦超1億噸，其中，JFE83萬噸、伊藤忠2270萬噸、丸紅853萬噸、三井物產(chǎn)3890萬噸、NSSMC1010萬噸、JSW919萬噸、住友金屬251萬噸、三菱商事926萬噸。以當(dāng)年日本8700萬噸粗鋼產(chǎn)量計(jì)算，其鋼鐵生產(chǎn)所需鐵礦石資源不超過8300萬噸，剩余的1000余萬噸鐵礦石用于向中國銷售。從這個(gè)意義上講，日本是一個(gè)鐵礦石的“凈出口國”。

同時(shí)，日本鋼鐵工業(yè)積極向下游延伸，通過整合日商巖井與METAL ONE成立新的美達(dá)王株式會(huì)社，負(fù)責(zé)日本鋼材的銷售。與此同時(shí)，日本還成立了半官方的石油天然氣金屬礦物資源機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全球金屬礦業(yè)及石油能源領(lǐng)域的市場(chǎng)研究和投資、并購機(jī)會(huì)尋找，以保障日本石油、天然氣、有色金屬和礦產(chǎn)資源的穩(wěn)定供應(yīng)與使用。通過進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，日本在自然資源極其貧瘠的情況下，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需礦產(chǎn)資源的穩(wěn)定供應(yīng)。

啟示——

制定長期合理的產(chǎn)業(yè)政策

積極參與全球資源整合

日本鋼鐵工業(yè)進(jìn)入峰值區(qū)間后的一系列做法，帶來了以下啟示：

一是制定長期合理的產(chǎn)業(yè)政策。參照日本自1973年以來的發(fā)展情況，我們有理由相信：到2050年乃至再后來的一段時(shí)間，我國粗鋼產(chǎn)量都將在8億噸~10.5億噸的峰值區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，且前半周期的波動(dòng)范圍或主要停留在9.3億噸~10.5億噸的相對(duì)較高水平。因此，在峰值區(qū)內(nèi)，應(yīng)做好長期的政策準(zhǔn)備。比如，通過制定、完善各項(xiàng)法律規(guī)章，維護(hù)市場(chǎng)有序競爭；通過設(shè)置市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻和技術(shù)裝備要求，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)向集約型工業(yè)轉(zhuǎn)變；制定嚴(yán)格的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，確保鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二是積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局。通過充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制和資本市場(chǎng)的力量，打造和培育具有世界影響力的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度。

三是加快技術(shù)創(chuàng)新的步伐。技術(shù)創(chuàng)新能力是企業(yè)的核心競爭力，要努力加快科技研發(fā)，積極推動(dòng)技術(shù)轉(zhuǎn)化，保持企業(yè)的市場(chǎng)競爭能力。

四是積極參與全球資源整合。不但要培育國內(nèi)超大規(guī)模鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，還要努力加大我國鋼鐵原料的保供力度。在國家對(duì)外開放基本國策和共建“一帶一路”倡議的號(hào)召下，本著互惠互利、共同發(fā)展的原則，在資源富集且與我國有著友好外交的國家和地區(qū)，積極開展資源勘探與開發(fā)工作，保障我國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)所需的鐵礦石、鎳、鉻、錳、鈮等金屬的安全穩(wěn)定供應(yīng)。積極整合國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)，形成能夠穩(wěn)定市場(chǎng)的流通鏈條，穩(wěn)定市場(chǎng)供需關(guān)系，打擊市場(chǎng)惡意炒作。

五是加大市場(chǎng)監(jiān)管力度。無論是傳統(tǒng)現(xiàn)貨市場(chǎng)還是金融期貨市場(chǎng)，我國目前在全球都已占據(jù)足夠的份額。國家相關(guān)部門應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)，不斷加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊市場(chǎng)投機(jī)，營造公平有序的市場(chǎng)競爭環(huán)境。

返回列表