圖為“世界鋼鐵市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)動(dòng)向”論壇現(xiàn)場(chǎng)

當(dāng)前，全球鋼鐵行業(yè)正處于深度轉(zhuǎn)型期。一方面，“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈綠色革命，智能制造浪潮推動(dòng)生產(chǎn)變革；另一方面，地緣政治重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈版圖，新興市場(chǎng)的崛起帶來(lái)新機(jī)遇與新挑戰(zhàn)。在全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇與低碳轉(zhuǎn)型并行的時(shí)代背景下，鋼鐵行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

全球鋼鐵市場(chǎng)呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢(shì)？面對(duì)多重挑戰(zhàn)，各國(guó)鋼企有哪些各具特色的應(yīng)對(duì)舉措？8月8日，在由鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)夏農(nóng)主持的“世界鋼鐵市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)動(dòng)向”論壇上，北京建龍重工集團(tuán)董事長(zhǎng)張志祥、東盟鋼鐵委員會(huì)秘書長(zhǎng)楊維仁、土耳其鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)維塞爾·亞彥、日本鐵鋼連盟常務(wù)理事山下隆也進(jìn)行了一場(chǎng)深度對(duì)話，這些問(wèn)題的答案正在顯現(xiàn)。

建龍集團(tuán)是較早到國(guó)際市場(chǎng)“游泳”的民營(yíng)鋼企之一。為此，張志祥對(duì)國(guó)際市場(chǎng)有著自己獨(dú)到的“把脈”：“未來(lái)5年—10年，全球鋼鐵工業(yè)在產(chǎn)量分布、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、綠色低碳等方面將出現(xiàn)較大變化?！?/span>

在產(chǎn)量方面，張志祥認(rèn)為，中長(zhǎng)期來(lái)看，全球鋼鐵總量將保持基本穩(wěn)定，但不同區(qū)域?qū)⒂性鲇袦p，全球鋼鐵布局將發(fā)生較大變化。特別是印度、中東、非洲等新興市場(chǎng)將有較大增量。

作為新興市場(chǎng)的典型代表，中東的土耳其已站上全球第八大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)位置，在全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)格局中占有舉足輕重的地位，未來(lái)發(fā)展依然可期。維塞爾·亞彥表示：“2023年發(fā)生7.8級(jí)大地震以后，土耳其國(guó)內(nèi)對(duì)抗震鋼筋等建筑鋼材的需求持續(xù)增長(zhǎng)。當(dāng)前，土耳其的粗鋼產(chǎn)能為6000萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2050年將增長(zhǎng)至9000萬(wàn)噸，這主要得益于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及建筑行業(yè)的發(fā)展?！?/span>

東盟地區(qū)同樣呈現(xiàn)出產(chǎn)量、消費(fèi)量雙增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2024年，東盟六國(guó)（印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、越南）的鋼鐵需求達(dá)到8120萬(wàn)噸的歷史峰值，同比增長(zhǎng)8%，印度尼西亞、越南和菲律賓引領(lǐng)該地區(qū)的增長(zhǎng)；鋼鐵產(chǎn)量擴(kuò)大到5170萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.0%。楊維仁將這一趨勢(shì)歸結(jié)為外國(guó)投資較多，導(dǎo)致東盟產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，且當(dāng)前的產(chǎn)能利用率遠(yuǎn)低于理想的80%。但與此同時(shí)，2024年，東盟六國(guó)進(jìn)口量（5280萬(wàn)噸）占鋼材總需求的比例已超60%的現(xiàn)狀也引東盟擔(dān)憂。

不同于新興市場(chǎng)，日本屬于需求持續(xù)下降的地區(qū)。山下隆也分享道，日本的鋼鐵需求自達(dá)到9000萬(wàn)噸的高峰后，已經(jīng)持續(xù)下降至當(dāng)前的5000萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、用鋼結(jié)構(gòu)的變化，這一態(tài)勢(shì)還將持續(xù)?！叭毡句撹F行業(yè)一直在積極應(yīng)對(duì)、主動(dòng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)對(duì)的舉措主要包含兩方面，一是減少無(wú)效產(chǎn)能，二是產(chǎn)品向高附加值轉(zhuǎn)型。”他補(bǔ)充道，很多日本鋼企甚至在行業(yè)進(jìn)入低迷期前就開始進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。

在低碳轉(zhuǎn)型方面，張志祥認(rèn)為，氫基豎爐等低碳冶金工藝將加快發(fā)展，中東、非洲等天然氣豐富地區(qū)將具有天然的成本優(yōu)勢(shì)，高品位鐵礦石的需求也將相應(yīng)增加。為應(yīng)對(duì)低碳?jí)毫Γ瑬|盟也在醞釀研究相應(yīng)的氣候法律法規(guī)，碳關(guān)稅也在研討之中。

此外，張志祥還有兩點(diǎn)判斷。一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將走向高端化，無(wú)論建筑用鋼還是制造業(yè)用鋼，對(duì)高強(qiáng)、耐蝕等性能的要求都將持續(xù)提高，市場(chǎng)需求較大。為此，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上，建龍集團(tuán)將加強(qiáng)與行業(yè)頭部客戶的戰(zhàn)略合作，推動(dòng)戰(zhàn)略產(chǎn)品開發(fā)。二是單個(gè)小規(guī)模鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)偏弱，鋼鐵工業(yè)將逐步走向平臺(tái)化。

當(dāng)前，鋼鐵工業(yè)正經(jīng)歷前所未有的深刻變革，低碳化、智能化、國(guó)際化三大挑戰(zhàn)尤為突出。如何有效推進(jìn)？4位嘉賓結(jié)合本國(guó)行業(yè)運(yùn)行及企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行了分享。

關(guān)于國(guó)際化。張志祥分享道，2024年建龍集團(tuán)12%的營(yíng)收來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)，未來(lái)還將進(jìn)一步加快國(guó)際化步伐，力爭(zhēng)到2030年國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)收占比達(dá)到30%。

如何做到？張志祥分享了自己的一項(xiàng)“反向思考”，即自改革開放以來(lái)，真正在中國(guó)立住了腳的海外企業(yè)有哪些好的做法？“我總結(jié)了三點(diǎn)，一是與優(yōu)秀的本土企業(yè)合作，二是實(shí)現(xiàn)人才本地化，三是與本土企業(yè)進(jìn)行高端化差異化競(jìng)爭(zhēng)。同理，中國(guó)企業(yè)走出去也應(yīng)做好這幾方面?！睆堉鞠榉窒淼?。

對(duì)于想要去東盟發(fā)展的鋼鐵企業(yè)，楊維仁提出三點(diǎn)建議與提醒：“一是東盟各國(guó)之間有不同的文化和治理結(jié)構(gòu)，各國(guó)之間的生產(chǎn)要素和貨物不能自由流動(dòng)；二是東盟的鋼鐵總量在增長(zhǎng)，但是各國(guó)情況有所差異，有些國(guó)家的鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，所以會(huì)有相應(yīng)的限制性政策，投資者應(yīng)予以注意；三是要注重投資策略，比如長(zhǎng)材市場(chǎng)已經(jīng)飽和，不再建議投資?！?/span>

中東地區(qū)也是國(guó)際鋼鐵投資的熱點(diǎn)區(qū)域。維塞爾·亞彥認(rèn)為，中國(guó)在中東地區(qū)也有投資和發(fā)展的機(jī)會(huì)，除發(fā)展國(guó)際貿(mào)易外，在數(shù)字化、綠色化方面也有很多機(jī)會(huì)，如土耳其正在努力應(yīng)對(duì)綠色鋼鐵的挑戰(zhàn)，需要相關(guān)的技術(shù)與工藝支持。

關(guān)于低碳化。建龍集團(tuán)將堅(jiān)持做好氫基豎爐和熔融還原等氫冶金工藝的研究應(yīng)用，同時(shí)選擇有天然氣等原料成本優(yōu)勢(shì)的地方進(jìn)行布局。山下隆也表示，為了實(shí)現(xiàn)到2050年碳中和的目標(biāo)，日本制鐵、JFE控股、神戶制鋼所等鋼鐵巨頭正致力于研發(fā)和推廣氫還原煉鐵技術(shù)，與此同時(shí)，也在更廣泛地采用干熄焦（CDQ）、高爐煤氣余壓發(fā)電（TRT）以及副產(chǎn)品燃?xì)饴?lián)合循環(huán)發(fā)電（ECC）等技術(shù)，預(yù)計(jì)到2030年將減少約8000萬(wàn)噸二氧化碳當(dāng)量。

關(guān)于智能化。“當(dāng)前，日本和中國(guó)正在共同努力制定智能制造領(lǐng)域的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?！鄙较侣∫餐嘎丁?jù)介紹，日本的鋼鐵企業(yè)正在積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。自20世紀(jì)60年代以來(lái)，日本企業(yè)通過(guò)先進(jìn)的測(cè)量和控制技術(shù)積累了大量的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，同時(shí)開發(fā)了綜合性的集成平臺(tái)，對(duì)于技術(shù)進(jìn)步、管理提升起到重要作用。目前，正在將AI應(yīng)用于高爐溫度控制、生產(chǎn)規(guī)劃、物流優(yōu)化等領(lǐng)域，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量和成本競(jìng)爭(zhēng)力。張志祥表示，建龍集團(tuán)高度重視數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展，特別是將致力于做好數(shù)據(jù)的收集、治理等基礎(chǔ)工作，實(shí)現(xiàn)源頭數(shù)據(jù)的統(tǒng)一，進(jìn)而將大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)與鋼鐵生產(chǎn)、管理、經(jīng)營(yíng)的豐富場(chǎng)景深度結(jié)合，持續(xù)推進(jìn)數(shù)智化支撐下的企業(yè)精益高效發(fā)展。

“從中國(guó)企業(yè)的調(diào)整升級(jí)、東盟的區(qū)域活力、土耳其的低碳實(shí)踐到日本的技術(shù)創(chuàng)新，我們看到了全球鋼鐵行業(yè)各具特色的轉(zhuǎn)型發(fā)展實(shí)踐，大家的共識(shí)是：綠色轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨、必然選擇，但要注重結(jié)合本區(qū)域資源稟賦實(shí)際，智能化將重構(gòu)生產(chǎn)效率與供應(yīng)鏈韌性，互利共贏的國(guó)際合作仍是應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的關(guān)鍵。讓我們以開放進(jìn)取的心態(tài)擁抱變革，共同書寫鋼鐵行業(yè)發(fā)展的新篇章。”夏農(nóng)總結(jié)道。

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