來源 | 慧聰網(wǎng)
作者 | 李昊
自2015年后，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的提法越來越熱，在火熱的背后，投資機構應該如何認識和布局，到底存在哪些機會，又有哪些是偽概念、哪些是坑，君盛投資執(zhí)行事務合伙人李昊分享了他的觀點。
▌“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”本質是生產(chǎn)要素的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提法現(xiàn)在越來越熱，但是其實真正去冷靜界定其內涵和邊界的思考是非常少的。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的提法，很大程度上對應消費互聯(lián)網(wǎng)的提法，然而兩者的差異是巨大的。消費互聯(lián)網(wǎng)的核心功能在連接，連接對象是人。但是人和產(chǎn)業(yè)最大的區(qū)別是，“人”本身是很淺的，連接人的難度是相對較低的。然而“產(chǎn)業(yè)”或者說“企業(yè)”，它們的深度是深的，多維度而復雜的，企業(yè)的決策是相對理性的，因此產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不僅僅是連接的問題。市場上一直流傳關于互聯(lián)網(wǎng)派和產(chǎn)業(yè)派，誰主導這一發(fā)展進程，本質也是大家在把產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費互聯(lián)網(wǎng)的定義給等同化，把產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)割裂來看的產(chǎn)物。我們看待產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，一定要用一個比較開闊的視角去審視，不能狹隘理解是連接問題。在君盛投資的實踐中，我們去思考和總結產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，我們認為其本質是“生產(chǎn)要素的數(shù)字化”。如何理解這個事情，我們可以對比消費互聯(lián)網(wǎng)。消費互聯(lián)網(wǎng)是“人的數(shù)字化”的進程，我們以前的身份、性別、行為習慣、行動軌跡、消費偏好、興趣愛好、個人信用，等等，這是沒有去進行有效記錄的。在移動互聯(lián)網(wǎng)普及的大潮下，人的上述事項都被進行了數(shù)字化的采集和記錄，變得數(shù)字化了。這一進程徹底顛覆了很多產(chǎn)業(yè)的運行模式，也極大提升了圍繞人進行服務的效率，無論是電商、視頻、新聞、外賣……全部是擁抱這個進程的產(chǎn)物。然而在企業(yè)端，企業(yè)方方面面的數(shù)字化進程才剛剛起步。企業(yè)的生產(chǎn)要素廣義看有很多，從有形的生產(chǎn)材料、設備、工作環(huán)境，到無形的人員、資金、流程等等，再跟企業(yè)相關的信用、獲客、營銷等等，在我們眼里都算廣義的生產(chǎn)資料，這些生產(chǎn)要素都是促進企業(yè)發(fā)展壯大的必備環(huán)節(jié)。這么多的生產(chǎn)要素，以前基本上都是分散的，凌亂的，而當這些要素能夠逐漸被數(shù)字化以后，我們就具備了提升效率更大的可能性。我們認為，這是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的前提，也是其本質。▌“生產(chǎn)要素的數(shù)字化”有哪些范疇，相應投資機會在哪在君盛內部，我們有個布局思路，叫做“倒三角”。圍繞“企業(yè)數(shù)字化”或者說“生產(chǎn)要素數(shù)字化”，里面包含了數(shù)字化的基礎設施和應用場景。正如“人的數(shù)字化”，其基礎設施是4G和3C，應用場景是消費互聯(lián)網(wǎng)，“生產(chǎn)要素的數(shù)字化”相應的基礎設施是半導體、通訊、信息技術，應用場景是企業(yè)服務與金融科技。比如在基礎設施領域，未來半導體領域的整體市場空間一定是越來越大的，中國的半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展強壯也是必然趨勢，這一觀點不用重復贅述，相信是大家的共識。半導體產(chǎn)業(yè)其實就是數(shù)字化背后的“硬”的基礎設施。另外一方面，通訊也是很重要的技術，因為數(shù)據(jù)需要管道和通路。5G產(chǎn)業(yè)鏈的興起以及和各個業(yè)務領域的交融，也會誕生很多的機會。在君盛投資內部，我們圍繞半導體和通訊，是有單獨小組來進行覆蓋的。除此之外，信息技術是偏“軟”的基礎設施。正如我們現(xiàn)在每個個體都已經(jīng)擁抱了移動互聯(lián)網(wǎng)，未來所有企業(yè)一定深度綁定于信息技術，云計算、大數(shù)據(jù)、開發(fā)與運維、網(wǎng)絡安全相關能力的建設，會成為所有企業(yè)日常經(jīng)營必將面對的命題。在應用場景上，我們說金融科技和企業(yè)服務會在企業(yè)生產(chǎn)要素數(shù)字化的進程中扮演重要角色，誕生一系列超級獨角獸。先說金融科技，金融科技產(chǎn)業(yè)的迭代，從一個維度來說，是從“連接”的定位在升級到“定價”的定位。為啥能夠對風險進行定價，因為數(shù)字化進程在加快。金融是產(chǎn)業(yè)的毛細血管，毛細血管能否深入到各個細節(jié)去提升服務效率，靠的就是企業(yè)數(shù)字化到助力。比如企業(yè)的信用體系的建設能夠從目前的大顆粒度到不斷細化，這就會讓相應的金融服務的提升成為可能。企業(yè)服務范疇就更加廣泛，舉個例子，比如企業(yè)內部和企業(yè)與企業(yè)之間的協(xié)同、流轉，這里面涉及到了很多主體，包括人、設備、環(huán)境、流程、組織、訂單信息等等，每個領域都有可能出現(xiàn)機會。比如近年發(fā)展很快的RPA，本質就是數(shù)字化的操作代替人工的操作，也是數(shù)字化。再比如疫情也提升了協(xié)同辦公軟件的認知，這本質也是人與人協(xié)同關系的數(shù)字化。那還有企業(yè)訂單信息的整理，銷售支撐體系，營銷線索整合體系的進化，背后也是數(shù)字化深化的過程。▌耦合組織，可感知、可衡量地直接解決業(yè)務問題的業(yè)務更可能成功近年來，其實圍繞我們所提的“生產(chǎn)要素數(shù)字化”，有很多創(chuàng)業(yè)公司，關于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進程該沿著什么路徑去走，其實不光是創(chuàng)業(yè)公司和VC公司，包括很多互聯(lián)網(wǎng)巨頭、產(chǎn)業(yè)巨頭也是在實踐中摸索。在熱炒的概念下，也有很多偽需求被創(chuàng)造出來。數(shù)字化本身要解決的是產(chǎn)業(yè)問題，因此如何理解產(chǎn)業(yè)，是基礎。產(chǎn)業(yè)有特定的發(fā)展規(guī)律，也有相應的組織形態(tài)，只有充分理解，才有可能真去解決問題。比如熱度在近年所有下降B2B，回過頭去看，為啥會出現(xiàn)很多創(chuàng)業(yè)公司走不下去，因為任何一個行業(yè)，演化下來都有它的特定存在合理性，比如多層級的銷售體系，不是每個細分領域都能簡單能夠復制電商邏輯的。還比如信息技術領域，很多工具公司想往平臺化演化，發(fā)現(xiàn)后面走不過去，因為在整個企業(yè)的IT體系內，很多工具的使命和定位是不支持它走向平臺化演化的。未來生產(chǎn)要素數(shù)字化也是，唯有深刻理解業(yè)務和產(chǎn)業(yè)中企業(yè)的組織形態(tài)，才更有可能成功。這也正是為啥我們也經(jīng)常提，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的變革，前提是組織的變革的原因。中國和美國的企業(yè)數(shù)字化的發(fā)展路徑有很大的不同，伯來主義是很難落地的。兩邊企業(yè)的信息技術、企業(yè)之間的定位、大家對商業(yè)路徑的思考都不同。君盛投資在投資實踐中特別感知到，在國內的創(chuàng)業(yè)成功，要和效果掛鉤。因此我們提出來，可感知、可衡量、強剛需，是我們投資一個企業(yè)的前提，感知決定買單、衡量決定定價。
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