歐洲市場

歐洲市場穩(wěn)中盤整。活節(jié)假期后，歐洲薄板市場采購活動(dòng)仍清淡，買主觀望情緒較濃，主要是國際鋼材價(jià)格及原材料價(jià)格下滑，加上歐委員決定暫不對來自俄羅斯等五國的熱卷資源征收反傾銷稅。對于后市，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場難有起色。目前，在北歐市場上，熱卷進(jìn)口資源報(bào)500歐元/噸（CIF，安特衛(wèi)歐），冷卷進(jìn)口主流報(bào)價(jià)為600-610歐元/噸（CIF，安特衛(wèi)歐）。在南歐市場上，意大利鋼廠的熱卷出廠基價(jià)為505-515歐元/噸，6月發(fā)貨的印度資源報(bào)價(jià)為495歐元/噸（CIF，意大利港口），冷卷出廠基價(jià)為620-630歐元/噸，6月發(fā)貨的印度資源報(bào)價(jià)為605（CIF，意大利港口），熱鍍鋅板出廠基價(jià)為660-670歐元/噸。

北美市場

美國市場整體表現(xiàn)尚可。近期買主表現(xiàn)相對冷靜，4月發(fā)貨量低于3月水平，因此服務(wù)中心價(jià)格策略仍比較激進(jìn)。目前，美國中西部鋼廠的熱卷價(jià)格區(qū)間為640-650美元/短噸（出廠價(jià)），冷卷出廠價(jià)為830-860美元/短噸。有服務(wù)中心表示640美元/短噸是目前最低的熱卷價(jià)格，且該價(jià)格談判難度不大。對于后市，為了獲得訂單，鋼廠可能會(huì)采取更加激進(jìn)的定價(jià)策略。

亞洲市場

亞洲市場震蕩下行。月底受國內(nèi)熱卷價(jià)格攀升影響，中國熱卷出口價(jià)小幅反彈5美金/噸，報(bào)于430美元/噸，而冷卷及熱鍍鋅板出口價(jià)則繼續(xù)偏弱，降幅在5-10美金/噸，分別報(bào)于450美金/噸和530美金/噸，出口市場成交整體較佳。在阿聯(lián)酋，阿聯(lián)酋熱卷進(jìn)口價(jià)從上周的455-475美元/噸（CFR）降至440-465美元/噸（CFR），目前來自中國的熱卷報(bào)價(jià)在450美元/噸（CFR），買主出價(jià)在440美元/噸（CFR）。中國冷卷報(bào)525-530美元/噸（CFR），未聽說有成交。中國熱鍍鋅板報(bào)價(jià)在640-650美元/噸（CFR），印度報(bào)690-700美元/噸（CFR）。

二、涂鍍卷板進(jìn)出口數(shù)據(jù)

從進(jìn)出口方面來看，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，鍍鋅板卷3月份進(jìn)口量為16.39萬噸，較上月增加1.46萬噸，較去年同期增加0.15萬噸；鍍鋅板卷3月份出口量為97.55萬噸，較上月增加23.95萬噸，較去年同期增加17.38萬噸。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，彩涂板卷3月份進(jìn)口量為1.08萬噸，較上月增加0.07萬噸，較去年同期下降1.26萬噸；彩涂板卷3月份出口量為53.42萬噸，較上月增加21.93萬噸，較去年同期下降9.69萬噸。

三、鋅錠價(jià)格走勢分析

本月滬鋅中高位盤整運(yùn)行，月底現(xiàn)貨價(jià)格窄幅上漲。冶煉廠檢修延續(xù)，開工不足，現(xiàn)貨持續(xù)惜售，市場現(xiàn)貨供應(yīng)緊缺，持貨挺價(jià)出貨，整體成交尚可。上海市場0#鋅錠主流成交于21690-22070元/噸，均價(jià)21924元/噸，漲幅0.44%。鋅價(jià)小漲，下游普遍畏高觀望，因前期備貨充足，廠家采購積極性降低。市場現(xiàn)貨供應(yīng)緊缺，升水報(bào)價(jià)普遍堅(jiān)挺，雙燕、會(huì)澤對滬6月升水350~400元/噸，普通注冊品牌對滬升水300~360元/噸。從進(jìn)口比值來看，進(jìn)口虧損縮小，但是市場可流通的進(jìn)口鋅依舊不多，報(bào)價(jià)對滬主力升水300~340元/噸。近期由于生產(chǎn)問題，出現(xiàn)部分1#秦鋅、百靈等品牌，報(bào)價(jià)比0#鋅便宜50元/噸左右，主要供下游采購，市場整體成交尚可。

四、4月份市場簡要回顧

（一）Myspic價(jià)格指數(shù)變化情況

據(jù)Myspic價(jià)格指數(shù)（我的鋼鐵價(jià)格指數(shù)）顯示，截至2017年4月28日，國內(nèi)鋼材價(jià)格的綜合指數(shù)為122.55點(diǎn)，較上月下跌7.43%，較去年同期上漲10.96%。扁平材的價(jià)格指數(shù)為115.09點(diǎn)，較上月下跌8.97%，較去年同期上漲4.87%。鍍鋅卷板的價(jià)格指數(shù)為84.98點(diǎn)，較上月下跌8.49%，較去年同期上漲3.08%。

（二）4月各地市場行情簡要回顧及展望

1、華東地區(qū)

本月長三角涂鍍市場價(jià)格先抑后揚(yáng)，心態(tài)觀望。截止目前，上海市場1.0mm鍍鋅報(bào)價(jià)4340元/噸，杭州市場報(bào)4370元/噸；彩涂方面，上海市場寶鋼0.5mm彩涂報(bào)6700元/噸，杭州市場民營0.476mm報(bào)4550元/噸。整體來看，本月長三角地區(qū)鍍鋅彩涂價(jià)格上半月大幅下跌，中下旬價(jià)格跌幅減弱后出現(xiàn)一定反彈，但總體仍以下行為主。據(jù)悉，月底期貨市場有所走強(qiáng)，長三角涂鍍板卷價(jià)格不斷探漲，一改前期低迷下挫之勢，而價(jià)漲對于成交也帶來一定幫助，出貨量較前期有所好轉(zhuǎn)，商家鍍鋅彩涂庫存也從高位相對減壓。從下游來看，當(dāng)前終端實(shí)際需求并未呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)，主要源于價(jià)格推漲使得采購相對活躍。鋼廠方面，當(dāng)前民營涂鍍企業(yè)出廠價(jià)低位后繼續(xù)下探空間收窄，而北方環(huán)保因素使得供應(yīng)出現(xiàn)一定減少，供給關(guān)系壓力將會(huì)減弱。此外，伴隨原料成本亦呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，廠商或?qū)Τ鰪S價(jià)進(jìn)行上調(diào)操作。當(dāng)前需求將繼續(xù)處于復(fù)蘇階段，本地區(qū)涂鍍價(jià)格有望回暖后盤整運(yùn)行。

本月博興涂鍍市場價(jià)格整體呈下跌走勢，月初開市價(jià)格持續(xù)低迷，成交慘淡，商家信心嚴(yán)重受挫。截止發(fā)稿：鍍鋅方面，0.35mm彩基板主流報(bào)價(jià)為3960元/噸；彩涂方面，臨清鴻基0.3mm彩涂報(bào)價(jià)5610元/噸；冠洲0.3mm彩涂報(bào)價(jià)5310元/噸；匯金0.3mm彩涂報(bào)價(jià)5020元/噸；科龍0.3mm彩涂報(bào)價(jià)5010元/噸。現(xiàn)貨市場跌跌不休，商家開始捂盤惜售。不少鋼廠出現(xiàn)訂單嚴(yán)重不足現(xiàn)象，部分產(chǎn)線甚至停工。外貿(mào)訂單相比于內(nèi)貿(mào)較為穩(wěn)定，近期博興涂鍍市場基本以外貿(mào)訂單為主。清明期間環(huán)保督查對多數(shù)鋼廠進(jìn)行環(huán)保抽查，對當(dāng)?shù)厣碳倚判挠幸欢ù驂?。目前從原料看，各大鋼廠訂單出現(xiàn)一定問題，特別是價(jià)格快速回落的過程中，商家拿貨的意愿極低，每日鋼廠一單一議資源有集中體現(xiàn)的動(dòng)作。從涂鍍加工企業(yè)看，近期彩涂廠停工現(xiàn)象較為明顯，主要是產(chǎn)品銷售壓力增加所致，成交低迷、議價(jià)銷售成為當(dāng)前市場最為明顯的寫照。月中以后市場有一定反彈，出貨情況尚可。后市預(yù)計(jì)，博興涂鍍或?qū)⒗^續(xù)以盤整為主。

2、華北地區(qū)

本月華北涂鍍市場整體震蕩下行，需求在“銀四”依舊表現(xiàn)疲軟。前期因?yàn)閹齑娓咂蟆⒊山磺宓?，價(jià)格一度處于下跌通道，在買漲不買跌心態(tài)影響下，下游觀望情緒日漸濃厚。然月末環(huán)保限產(chǎn)有所顯現(xiàn)，鍍鋅彩涂價(jià)格迎來一定好轉(zhuǎn)。市場價(jià)格連續(xù)拉漲，成交得到改善。鍍鋅方面，截至發(fā)稿，天津市場首鋼京唐1.0mm主流成交價(jià)格在4380元/噸左右，較上月價(jià)格下跌210元/噸；北京市場首鋼有花資源報(bào)價(jià)4310元/噸左右，較上月價(jià)格下調(diào)170元/噸。彩涂方面，截止發(fā)稿，天津市場新宇0.476mm主流報(bào)價(jià)在4150元/噸左右，較上月價(jià)格下跌450元/噸；北京市場新宇0.476mm主流報(bào)價(jià)在4150元/噸左右，較上月下跌450元/噸。鋼廠方面：國豐出臺卷板4月份C料結(jié)算價(jià)格2980元/噸，較上個(gè)月下降650元/噸。國豐熱卷4月份掛牌價(jià)：C料3000元/噸，六個(gè)月銀行承兌暫定上浮80元/噸。五一假期來臨，5月份為傳統(tǒng)淡季，雖目前形勢稍見利好，但供需失衡情況依然不改，且?guī)齑嫒耘f處于高位，因而華北地區(qū)涂鍍市場或震蕩運(yùn)行為主。

3、中部地區(qū)

本月中部地區(qū)涂鍍價(jià)格整體呈弱勢盤整運(yùn)行，武鋼及黃石地區(qū)民營鋼廠在經(jīng)歷一個(gè)月下跌行情后，終于在月底迎來小幅反彈，反彈幅度維持在30-50元/噸左右，出貨情況較上月有明顯好轉(zhuǎn)，價(jià)漲推動(dòng)成交表現(xiàn)明顯。期貨方面，自本月上旬以來，黑色系商品期貨整體表現(xiàn)不溫不火，而到本月下旬螺紋、熱卷表現(xiàn)強(qiáng)勁，帶動(dòng)雙焦進(jìn)入全線飄紅狀態(tài)。加之近幾周北方鋼廠環(huán)保限產(chǎn)事件持續(xù)發(fā)酵，勝芳地區(qū)目前酸洗、以及鍍鋅帶鋼、冷軋帶鋼等相關(guān)產(chǎn)線已經(jīng)全部停產(chǎn)，一些大型全流程帶鋼企業(yè)也進(jìn)入高爐悶爐、產(chǎn)線全停的狀態(tài)。綜合各方刺激因素，鋼坯、帶鋼大幅拉漲，帶動(dòng)北方冷系品種至少上調(diào)100元/噸。但從上周走訪黃石地區(qū)鋼廠和貿(mào)易商了解到的情況來看，此消息未能刺激武漢市場需求好轉(zhuǎn)，實(shí)際出貨量才是商家關(guān)注焦點(diǎn)，價(jià)格探漲或許只是階段性反彈，并不能改變商家看空后市的心態(tài)，大部分商家操作仍偏謹(jǐn)慎。價(jià)格方面，鍍鋅武鋼、寶鋼黃石1.0mm報(bào)價(jià)4390-4690元/噸，同規(guī)格鄂鋼、山力、盛冶、同大3900-3960元/噸；彩涂方面，武鋼0.5mm報(bào)價(jià)6150元/噸、寶鋼黃石6200元/噸，0.4mm武漢漢科5700元/噸、0.45mm山力5800元/噸，0.426mm天津新宇4800元/噸。綜上分析，短期價(jià)格反彈，可能是期貨市場抄底資金和階段性需求好轉(zhuǎn)引起，消化庫存、市場需求復(fù)蘇才是支撐價(jià)格的有利條件。

4、華南地區(qū)

本月華南涂鍍市場價(jià)格繼續(xù)受挫，庫存高壓明顯。截止發(fā)稿，樂從鍍鋅1.0mm鞍鋼報(bào)價(jià)4340元/噸，首鋼報(bào)價(jià)4420元/噸。彩涂0.476mm華美報(bào)價(jià)5850元/噸，華冠報(bào)價(jià)6200元/噸，金利亞報(bào)價(jià)4600元/噸，東上報(bào)價(jià)5100元/噸，南翰報(bào)價(jià)5300元/噸。整體來看，本地區(qū)鍍鋅彩涂市場相對滯后，無論鍍鋅彩涂下跌或者是反彈過程中，相較于外圍市場均表現(xiàn)緩慢，月底價(jià)格較上月明顯下行，商家?guī)齑鎵毫︼@著。下旬受期貨市場不斷走強(qiáng)影響，熱卷現(xiàn)貨紛紛上探，這對于本地區(qū)鍍鋅報(bào)價(jià)走高起到明顯作用，國營鋼廠鍍鋅無花資源更是率先發(fā)力，以鞍鋼等為代表資源上漲幅度高達(dá)90元/噸；另一方面，彩涂來看，前期整個(gè)板材市場跌幅明顯，但彩涂本身品種受工程屬性等滯后影響，市場下跌過程中商家跟進(jìn)緩慢，但當(dāng)前廠內(nèi)庫存仍相對偏高，廠商接單不理想情況下，其出廠價(jià)不得不補(bǔ)跌操作，其幅度更是200-300元/噸調(diào)整。筆者了解，當(dāng)前華南涂鍍市場信心仍有所不足，這與本地區(qū)家電、汽車等行業(yè)生產(chǎn)采購進(jìn)入相對淡季有一定關(guān)系，此外，市場涂鍍庫存繼續(xù)處于高位，雖然后期到貨減少的壓力將會(huì)緩解，短期去庫存效果不佳仍將影響貿(mào)易商的資金流動(dòng)性。對于供應(yīng)來看，目前華南涂鍍市場本地鋼廠資源較為豐富，新投產(chǎn)產(chǎn)品沖擊較為明顯，市場整體價(jià)格仍將受到影響。綜合來看，華南涂鍍市場有望在大環(huán)境利好情況下不斷復(fù)蘇，商家仍以出貨為主，行情走勢過程或先揚(yáng)后抑。

5、東北地區(qū)

本月東北涂鍍市場價(jià)格整體趨弱為主，市場成交表現(xiàn)寡淡。據(jù)反饋，當(dāng)前北方寒冷天氣依舊不改，東北地區(qū)的成交情況表現(xiàn)一般，且大多露天工程、工地尚未開工，需求相對疲軟。貿(mào)易商反饋，目前市場上庫存壓力不減，加之價(jià)格下行過程中，買漲不買跌情緒明顯，終端采購異常謹(jǐn)慎。月末外圍市場因?yàn)榄h(huán)保之風(fēng)迎來一波上漲，但這對于需求未起色的東北地區(qū)而言影響甚微。價(jià)格方面：沈陽市場1.0mm本鋼無花鍍鋅報(bào)價(jià)為4750元/噸，較上月下跌460元/噸；大連市場1.0mm天津鳳鳴鍍鋅報(bào)價(jià)為3940元/噸，較上月下跌480元/噸。彩涂方面，哈爾濱市場天津新宇0.47mm彩涂資源價(jià)格為4100元/噸，較上月下跌630元/噸。沈陽市場天津新宇0.47mm彩涂資源報(bào)價(jià)為4100元/噸。5月作為傳統(tǒng)鍍鋅彩涂淡季，但對于之前寒冷天氣的東北而言，卻是一個(gè)利好。天氣轉(zhuǎn)好，需求有望復(fù)蘇。預(yù)計(jì)東北地區(qū)涂鍍市場或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

6、西北地區(qū)

本月西北地區(qū)涂鍍市場價(jià)格整體價(jià)格呈漲跌互現(xiàn)趨勢，國營、民營資源同幅度下跌，需求較差。價(jià)格方面：截至發(fā)稿，鍍鋅酒鋼資源1.0mm報(bào)價(jià)4140元/噸；天津鳳鳴1.0mm報(bào)價(jià)3860元/噸；彩涂方面，0.476mm新宇4530元/噸，0.42mm華魯4300元/噸。傳統(tǒng)的金三銀四，并沒有給市場帶來意外收獲，而是市場反方向大跌，月初西北涂鍍市場延續(xù)三月下跌趨勢，上游冷軋市場價(jià)格大幅下挫，涂鍍市場受此影響，價(jià)格也大幅回調(diào)。就成交的角度來看，商戶普遍反映價(jià)格下跌未能帶動(dòng)市場需求，反而是越跌越觀望，市場整體活躍程度極差。供需矛盾未能很好的解決，據(jù)貿(mào)易商反饋今年不管是貿(mào)易商，還是終端企業(yè)資金壓力都較大，終端也是按需拿貨，貿(mào)易商也是希望能夠盡快出貨回籠資金來緩解當(dāng)前資金短缺問題。月末受一路一帶會(huì)議即將五月中旬在北京召開，天津、河北地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)，電子盤8連陽等利好因素帶動(dòng)，市場價(jià)格開始小幅探漲，商家信心逐漸恢復(fù)，成交有所好轉(zhuǎn)。不過從目前來看，本地商家?guī)齑嫠捷^月初無大的改觀，況且在經(jīng)歷的大跌商家認(rèn)為后市價(jià)格還是以趨弱運(yùn)行為主，價(jià)格必將回歸合理價(jià)位。綜合來看，節(jié)后西北涂鍍市場價(jià)格或?qū)②吶醣P整運(yùn)行。

7、西南地區(qū)

本月西南鍍鋅彩涂價(jià)格整體下跌為主，商家繼續(xù)出貨回收資金。目前西南鍍鋅1.0mm主流報(bào)價(jià)3820-3850元/噸，彩涂主流報(bào)價(jià)5800-6200元/噸。鋼廠方面，月初重慶萬達(dá)出臺4月份價(jià)格政策，較上月下調(diào)600元/噸，鍍鋅1.0mm出廠報(bào)4150元/噸，彩涂0.4出廠報(bào)4750元/噸。并且月中連續(xù)多次調(diào)整出廠價(jià)格，截止今日鍍鋅1.0mm出廠報(bào)3800元/噸。攀鋼集團(tuán)于本月18日出臺5月份期貨價(jià)格，鍍鋅基價(jià)下調(diào)300元/噸，彩涂基價(jià)下調(diào)200元/噸，并調(diào)整部分優(yōu)惠。鍍鋅1.0mm不含稅基價(jià)4340元/噸，彩涂0.45mm不含稅基價(jià)5630元/噸。出貨方面，繼“金三”落空之后“銀四”預(yù)期繼續(xù)低迷，本月市場出貨與與正常水平仍有明顯差距，少數(shù)商家甚至偶有零出貨情況。但隨著月底臨近，黑色系期貨全面飄紅，以及外圍鋼價(jià)整體走強(qiáng)，帶動(dòng)西南涂鍍價(jià)格超跌后小幅反彈。下游采購端觀望態(tài)勢依然存在，但隨著近期的價(jià)格反彈致使“買漲不買跌”的心態(tài)再次作用于市場，下游采購量在月底有所增加。資源方面，西南地區(qū)鍍鋅彩涂庫存明顯高位，大戶萬噸庫存并未明顯消耗，大多商家?guī)齑嬉廊槐３衷谌嵰陨?。五一小長假前下游采購略有備貨，但并不足以使供過于求局面完全逆轉(zhuǎn)。綜上，短期內(nèi)西南地區(qū)鍍鋅彩涂市場仍以消化現(xiàn)有庫存為主，價(jià)格或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行。

五、總結(jié)及后市預(yù)測

整體而言，本月全國涂鍍市場經(jīng)歷大跌后窄幅反彈，成交低迷后小幅復(fù)蘇，這對于5月市場終歸是利好的支撐。確實(shí)，在全國均價(jià)下跌800元/噸左右之后，繼續(xù)下挫空間收窄，相反，在外圍市場反彈之時(shí)，涂鍍現(xiàn)貨至少具備一定好轉(zhuǎn)動(dòng)力。筆者認(rèn)為，原料成本帶動(dòng)現(xiàn)貨市場仍有向上概率，特別是涂鍍庫存高壓不斷緩解之后，加之商家訂貨資源量減少的同時(shí)，這將支撐現(xiàn)貨在穩(wěn)中大格局下形成盤整向上的動(dòng)力。不過擔(dān)心的是，部分廠商訂單壓力將會(huì)有所存在，低價(jià)銷售仍然會(huì)沖擊市場；而整體涂鍍下游采購乏力將是后市的壓力之點(diǎn)?；貧w供給而言，北方環(huán)保停產(chǎn)能夠帶動(dòng)涂鍍價(jià)格好轉(zhuǎn)，反之，一旦復(fù)產(chǎn)這將對供給再次施壓。綜合來看，國內(nèi)涂鍍市場價(jià)格有中低位向上的沖力，同時(shí)仍需警惕價(jià)格快速探漲或漲幅過高的回調(diào)壓力。

（消息來源：Mysteel ）

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